직장인 필수 경제용어 - 엄브렐러펀드란? 역외펀드(off-shorefund)란?

엄브렐러펀드란?

선진국에서는 보편화 한 간접투자 상품으로 펀드간 이동이 자유로운 것이 특징이다.

보통 펀드는 한번 가입하면 만기시까지 그대로 가져가야 하지만 엄브렐러펀드는 시장상황에 따라 다른 펀드로 언제든 전환이 가능하다.

 

<참조 : 대신자산운용> 

 

역외펀드(off-shorefund)란?

증권의 매매차익에 대하여 과세하지 않고 엄격한 규제도 없는 지역에 본점을 둔 투자신탁을 말한다.그러나 운용은 본점이 있는 지역이외의 국가의 증권을 대상으로 한다.

역외펀드가 생긴 것은 1968년으로서 본점은 주로 캐나다, 버뮤다, 크라소, 바하마 등에 두는 경우가 많다. 이들 국가는 외환관리가 엄격하지 않고 세금이 없던가 매우 저율이다.

주식 투자의 국제화가 진행됨에 따라 역외펀드 역시 증가되어 가는 경향이 있다.

<참조 : 한경닷컴>